Los tres caballeros (título original: The Three Caballeros) es una película musical estadounidense de 1944, combinando acción real y animación, producida por Walt Disney y estrenada por RKO Radio Pictures. La película se estrenó en Ciudad de México el 21 de diciembre de 1944 y se estrenó en Estados Unidos el 3 de febrero de 1945. Posteriormente se estrenó en el Reino Unido en marzo de 1945.
La película celebra el décimo aniversario del Pato Donald y narra su viaje por Latinoamérica, combinando imágenes reales con animación tradicional. Es la segunda de las seis películas recopilatorias estrenadas por Walt Disney Productions durante la década de 1940, tras Saludos Amigos (1942), y es uno de los primeros largometrajes en combinar imágenes reales y animación. La narración se presenta a través de una serie de segmentos independientes, unidos por el recurso narrativo de Donald recibiendo regalos de cumpleaños de sus amigos latinoamericanos. Entre los artistas destacados se encuentran Aurora Miranda (hermana de Carmen Miranda), Dora Luz y Carmen Molina.
Al igual que su predecesora, la película combina animación y tomas reales. Técnicamente, supera los límites establecidos anteriormente y utiliza el proceso Technicolor. Entre los actores que aparecen junto a los personajes animados se encuentran artistas sudamericanas y mexicanas de la época. El carácter seductor de Donald, ligado a esta presencia femenina, provocó, a pesar de la intención original de entretener, numerosas reacciones sobre el carácter sexual de la película. La película se desarrolló como parte de la contribución del estudio a la política de buena vecindad de Estados Unidos hacia América Latina durante la Segunda Guerra Mundial. Donald está acompañado por José Carioca, un personaje que regresa desde Brasil, y un nuevo compañero, el gallo pistolero Panchito Pistoles, procedente de México.
El Pato Donald recibe como regalo de cumpleaños una enorme caja. En ella descubre un proyector de cine, bobinas de película, un libro y un disco. Contienen recuerdos e información sobre Sudamérica y México que le permiten reencontrarse con sus amigos José Carioca (un loro brasileño) y Panchito Pistoles (un gallo vestido de charro).
Donald ve entonces el primer rollo, titulado en español «Aves raras», y la secuencia se divide en varias partes. La primera se llama The Cold-Blooded Penguin. Cuenta la historia de Pablo, el pingüino, un animal que no consigue acostumbrarse a su Antártida natal y prefiere partir hacia los mares más cálidos de América Latina. A continuación, viene la historia del mítico pájaro Aracuan. Al final de esta parte, el Aracuan sale de la pantalla para estrecharle la mano a Donald. Una segunda bobina presenta The Flying Gauchito, en la que un joven vaquero sale a cazar y descubre un burro con alas. Lo utiliza para participar en una carrera y ganarla, pero su plan fracasa porque el público descubre las alas de su montura.
Una vez revisadas las bobinas, Donald descubre su siguiente regalo, un libro sobre Brasil. Se trata de un libro animado gigante en el que un José Carioca en miniatura describe un magnífico paisaje brasileño mientras canta Baia. José le pregunta a Donald si ha estado alguna vez en Brasil, a lo que él responde que no. José comienza una nueva canción, durante la cual baila, se divide en un cuarteto y luego miniaturiza a Donald para continuar el viaje en un tren que aparece en la página siguiente del libro. Los dos amigos conocen a Aurora Miranda, de quien Donald se enamora. Tras una secuencia de baile con las amigas bailarinas y músicos brasileñas (Os Quindines de Iaia), Aurora besa a Donald, que se sumerge en un torbellino de colores, El sueño de Donald (Donald's Surreal Reverie), siempre con la misma música. A continuación, el libro se cierra, expulsando a José y Donald, que recuperan su tamaño normal.
El siguiente regalo es un disco sobre México, o al menos una música cuyas variaciones e instrumentos aparecen en la pantalla. Donald se ve envuelto en la música, que se vuelve tan loca que explota y libera a un nuevo visitante, un gallo mexicano llamado Panchito Pistoles. Este lleva a sus nuevos amigos a cantar una canción llamada Los tres caballeros y luego decide contarles las tradiciones de su país: La Piñata o Las Posadas, México: Pátzcuaro, Veracruz y Acapulco. Un libro de imágenes permite contar la historia de México. Un sarape se convierte en una alfombra voladora y permite sumergirse en las fotos y escenas mexicanas. Al cruzarse con una fiesta, Donald intenta conquistar el corazón de una señorita antes de que Panchito lance un lazo en dirección a Acapulco.
En la playa de este lugar, Donald descubre otras bellezas mexicanas mientras Dora Luz canta You Belong To My Heart. Donald vuelve a sumergirse en un colorido sueño. A lo lejos, aparece una silueta, la de Carmen Molina, que baila Jesusita acompañada por Donald, que intenta seguir el ritmo. Los tres amigos participan luego en una corrida de toros con un animal falso. Como lo habían llenado de fuegos artificiales, cuando Donald le da un golpe en la cabeza al animal, este explota en una lluvia de luces. Entonces vuelven a cantar Los tres caballeros mientras los fuegos artificiales escriben en el cielo Fin.
Clarence Nash como el Pato Donald
José Oliveira como José Carioca
Joaquín Garay como Panchito Pistolas
Almirante como el pájaro Aracuan
Carmen Molina como ella misma
Sterling Holloway como el narrador (Pablo the Cold-Blooded Penguin)
Frank Graham como el narrador
Fred Shields como l narrador (The Flying Gauchito) (español con acento mexicano)
Francisco «Frank» Mayorga como guitarrista mexicano
Nestor Amaral como la voz cantante de José Carioca (Bahía) / Hombre con naranjas (Bahía)